La méthode de travail du groupe Chéops : un diagnostic précis
Avant toute préconisation, nous réalisons avec vous un diagnostic précis de votre situation.
Notre rôle consiste à comparer vos garanties et vos besoins, en particulier sur le sujet de la Retraite et de de la Prévoyance.
VOS BESOINS
VOS GARANTIES ACTUELLES
BILAN
afin de déterminer
- Les garanties dont vous bénéficiez par l'intermédiaire de vos régimes obligatoires
- Le cas échéant les garanties que vous avez souscrites à titre individuel en complément de vos régimes obligatoires :
> Si vous êtes TNS ou profession libérale : Contrat de Prévoyance ou de Retraite Loi Madelin, ...
> Si vous êtes salarié : Contrat de Retraite Loi Fillon, Article 83, ...
- Vos besoins, et par exemple
le niveau de revenu dont vous avez besoin au minimum en cas de maladie.
- Le niveau de revenu que vous souhaitez obtenir à la Retraite
- Les garanties nécessaires pour protéger votre famille et vos enfants en cas de décès.
SOLUTIONS
individualisées
et sur-mesure
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