Principaux domaines d’expertise du Groupe

Groupe CHEOPS Prévoyance & Patrimoine - 23, rue Saint Ferdinand - 75017 PARIS - Contacts

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Vous avez un projet d'emprunt bancaire ?

1. Assurer le présent :

• Prévoyance : en complément des régimes obligatoires, anticiper si besoin les revenus et les

      capitaux nécessaires en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de décès
• Complémentaire Santé (mutuelle)

2. Préparer sa Retraite :

• Réaliser une Estimation individualisée de retraite
• Garantir des revenus complémentaires pour la retraite

3. Valoriser son patrimoine financier et immobilier:

• Gérer son Epargne : SCPI, Assurance Vie, PEA, Contrats de capitalisation, …
• Défiscaliser (IR et ISF) : Loi Duflot, Malraux, FIP, FCPI, Girardin, …
• Optimiser la transmission de son patrimoine
• Assurer le paiement des droits de succession

4. Optimiser la rémunération du dirigeant d’entreprise :

• Statut salarié (SA, SAS) : Salaires ou dividendes ?
• Statut non Salarié (SARL, EURL) : Revenus ou dividendes ?

5. Assurer l’entreprise et les associés en cas de décès:

• Assurance « Homme Clé »
• Assurance  « Rachat des parts entre associés »

1. Prévoyance collective : décès, invalidité, incapacité, frais de santé :

• Valider la conformité des contrats existants vis-à-vis des obligations légales

• Optimiser les contrats existants (cotisations / prestations)

2. Epargne salariale

• Plan d’Epargne Entreprise (PEE)

• Plan d’Epargne de Retraite Collectif (PERCO)

3. Retraite Collective

• Cotisations définies (Article 83)

• Prestations définies (Article 39)

A destination de Clients Privés, pour des solutions individuelles

- Salariés : cadres, cadres supérieurs, mandataires sociaux, ….

- Professions libérales : avocats, experts-comptables, …

- Gérants majoritaires (SARL, EURL) : industriels, artisans, commerçants

- Entrepreneurs individuels

A destination des ENTREPRISES pour des solutions collectives

- PME / PMI

- Création d’entreprises